12.33億元！頂固集創(chuàng)擬收購凱迪仕96.3%股權(quán)

    2019年12月24日晚，頂固集創(chuàng)發(fā)布公告，擬12.33億元購買凱迪仕96.2963%股權(quán)。頂固集創(chuàng)目前持有凱迪仕3.7037%股權(quán)，本次交易完成后，頂固集創(chuàng)將累計(jì)持有凱迪仕100%股權(quán)。

交易方案概述

    具體來說，頂固集創(chuàng)擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買蘇祺云、蔣念根、徐海清、李廣順、建信遠(yuǎn)致、深圳領(lǐng)凱合計(jì)持有的凱迪仕 96.2963%股權(quán)。

    同時(shí)，頂固集創(chuàng)擬通過詢價(jià)方式向其他不超過5名特定投資者(或按照屆時(shí)適用的法律法規(guī)對(duì)發(fā)行對(duì)象數(shù)量的規(guī)定確定)發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過 38,000萬元，不超過標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格的100%。募集配套資金發(fā)行股份數(shù)量不超過本次交易前上市公司總股本的20%。所募集的配套資金擬用于支付本次交易中的現(xiàn)金對(duì)價(jià)和本次重組相關(guān)費(fèi)用。

    從支付方式來看，本次交易頂固集創(chuàng)擬購買凱迪仕 96.2963%股權(quán)作價(jià)為 123,259.26 萬元，其中以發(fā)行股份方式支付交易對(duì)價(jià)的 70%，即 86,281.48 萬元;以現(xiàn)金方式支付交易對(duì)價(jià)的30%，即 36,977.78 萬元，分三期支付。

    本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)股價(jià)格為 13.66 元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前60個(gè)交易日股票均價(jià)的 90%(即 12.28 元/股)。據(jù)此計(jì)算，頂固集創(chuàng)擬發(fā)行股份數(shù)量為63,163,598 股。頂固集創(chuàng)向交易對(duì)方支付對(duì)價(jià)具體情況如下表：

    另外，根據(jù)頂固集創(chuàng)與凱迪仕業(yè)績(jī)承諾人及相關(guān)方簽署的交易協(xié)議，業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償如下:

    補(bǔ)償義務(wù)人承諾凱迪仕在2020年度、2021年度、2022年度凈利潤(rùn)分別不低于1.08億元、1.23億元、1.35億元。

    當(dāng)然，本次收購還需頂固集創(chuàng)股東大會(huì)審議通過相關(guān)議案;，以及獲得中國證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)。

    智能門鎖作為智能家居物聯(lián)網(wǎng)中的重要環(huán)節(jié)，近年來眾多家居企業(yè)對(duì)其重視程度加強(qiáng)。頂固集創(chuàng)收購凱迪仕，除了拓展其智能門鎖產(chǎn)品線之外，更重要的是看中凱迪仕背后的技術(shù)研發(fā)儲(chǔ)備，為頂固集創(chuàng)發(fā)展大家居戰(zhàn)略做鋪墊。

交易意義

    凱迪仕專注于智能門鎖領(lǐng)域，在多年的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售過程中，積累了較強(qiáng)的研發(fā)設(shè)計(jì)能力及完善的銷售渠道與售后服務(wù)資源，在智能門鎖市場(chǎng)中處于領(lǐng)先地位。

    頂固集創(chuàng)作為定制家居上市企業(yè)之一，主要從事定制衣柜及配套家具、精品五金、智能五金、定制生態(tài)門和其他智能家居產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，曾于2012年推出首批智能衣柜。最近一次的智慧化布局在于2019年，頂固五期奠基動(dòng)工，投入巨資打造智慧工廠。

    頂固通過并購凱迪仕，將豐富公司智能門鎖產(chǎn)品系列，提升公司在智能門鎖市場(chǎng)的地位及影響力，為客戶提供更豐富的智能化、全屋定制化家居產(chǎn)品服務(wù)，有利于公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。