智能家居前景怎么樣

智能家居是以家庭居住場景為載體，以物聯(lián)網(wǎng)為關鍵技術，融合自動控制技術、計算機技術、以及新興發(fā)展的大數(shù)據(jù)、人工智能、云計算等技術，將家電控制、環(huán)境監(jiān)控、影音娛樂、信息管理等功能有機結(jié)合，通過對家居設備線上集中管理，提供更安全、節(jié)能、便捷、舒適以及智能化的家庭生活場景。那么，智能家居前景怎么樣呢？

智能家居前景怎么樣

一、智能家居的發(fā)展從單品走向全屋，是一個長期過程：智能家居是對傳統(tǒng)家居的智能升級，可分為六大品類，不同品類之間差異較大，根據(jù)發(fā)展特性可分為成長期、成熟期和待觀察三類。國內(nèi)智能家居市場空間未來將達萬億，智能家居單品成熟后全屋智能是未來方向，消費升級是長期驅(qū)動力。

1、以產(chǎn)品設備特點作為依據(jù)，大致可將智能家居單品分為六大類：智能大家電、智能小家電、智能家庭安防、智能連接控制、智能光感、智能家庭能源管理。其中，智能大家電指輸出功率或機身體積較大的智能家電，主要包括“智能電視、智能冰空洗、智能廚房大電器”三類；除上述三類外的智能家電通常屬于智能小家電，其輸出功率或機身體積較小。

2.國內(nèi)智能家居市場空間未來將達萬億，不同品類之間差異較大

由于智能家居相比傳統(tǒng)家居具備諸多優(yōu)勢，行業(yè)總體將長期保持中高速增長。據(jù)Statista數(shù)據(jù)和億歐智庫的整理測算，2017年智能家居的市場規(guī)模為2500億元，預計2025年將突破8000億元，年復合增長率高達15.8%，未來將是一個萬億規(guī)模的市場。

更細分來看，智能家居的不同品類市場規(guī)模差異很大。以2019年的國內(nèi)市場為例，規(guī)模最大的智能大家電市場規(guī)模達到了2450億元，占比達到65.7%，而智能光感的市場空間僅為99億元，占比2.7%。

3.不同智能家居品類具備不同發(fā)展特性，為更好分析，我們從市場規(guī)模、滲透率、用戶需求度等方面對各單品的發(fā)展階段和潛力進行綜合評估，將其劃分為成長期、成熟期和待觀察三類。

成長期的智能家居具備的核心特點是滲透率較低且用戶需求較大，因此這些品類存在很強市場驅(qū)動力，未來一段時間將保持中高速增長。由于這些品類滲透率低，從表征來看當前的市場規(guī)模一般較小，典型的如智能家庭安防，其市場規(guī)模雖只占智能家居總市場規(guī)模的5%，但IDC報告顯示“安防或安全”是用戶對智能家居應用的首選，是典型處于成長期的品類。

成熟期的智能家居具備的核心特點是用戶需求明確但滲透率已經(jīng)較高，市場規(guī)模相對穩(wěn)定。由于這些品類滲透率高，往往呈現(xiàn)市場規(guī)模較大的特點。典型的如智能大家電，2020年智能電視的銷售滲透率已經(jīng)達到59%，市場銷量連續(xù)幾年保持穩(wěn)定。

待觀察的智能家居具備的核心特點是市場規(guī)模較小，且需求剛性不強，導致這類產(chǎn)品的長期發(fā)展不確定性較大，還需進一步觀察。典型的就是智能家庭能源管理，市場主要集中在前裝智能電水表產(chǎn)品，其需求來源主要是長短租公寓以及部分精裝一手房，未來需求不確定性較大。當前市場規(guī)模也僅為78億元，占智能家居整體的2.1%。

4.智能家居單品成熟后全屋智能是未來方向，消費升級是長期驅(qū)動力

全屋智能指的是，房屋中具備豐富可擴展的全品類智能設備、高速無縫的網(wǎng)絡，通過中控系統(tǒng)自動對設備的數(shù)據(jù)實時獲取并計算決策，使得房屋成為一個智能整體，給用戶帶來沉浸式、個性化的居家智慧體驗。

二、智能家庭安防、智能光感、部分智能小家電處于成長期，增速較高。智能家庭安防的消費者需求最高，智能門鎖是典型單品。智能光感對傳統(tǒng)光感有巨大替代潛力，將在全屋智能推動下持續(xù)發(fā)展。智能小家電種類眾多，部分單品處于成長期，洗碗機是典型。

1、智能家智能家庭安防的消費者需求最高，智能門鎖是典型單品

智能門鎖是典型單品對于安全的需求最直擊人心，智能家庭安防因為其能保障用戶居住安全的功能特點，已成為用戶對智能家居的第一需求。CSHIAResearch的《2020中國智能家居生態(tài)發(fā)展白皮書》顯示，用戶對智能安防的需求度超過90%，在所有智能家居品類中排名第一。隨著我國居民生活消費水平的逐年提高和消費結(jié)構(gòu)的逐步升級，用戶對其的需求還將不斷增大，智能家庭安防將成為智能家居增長的最強動力。智能家庭安防品類主要包括了智能門鎖、智能攝像頭、智能貓眼、門窗檢測器等單品。其中，用戶對智能門鎖的使用頻率最高，是我們重點討論的對象。從現(xiàn)有的智能家居市場來看，用戶對智能門鎖的使用頻率位居所有單品的第二，高達18.14%，其他智能家庭安防單品的用戶普及度相對較小。

智能門鎖經(jīng)過幾年發(fā)展，已經(jīng)具備較大產(chǎn)業(yè)規(guī)模。ICA聯(lián)盟發(fā)布的《2019中國智能鎖應用與產(chǎn)業(yè)白皮書》顯示，2018年中國智能門鎖的產(chǎn)量約1430萬套，需求量約1500萬套，預測2020年我國智能門鎖的需求量達3200萬套，產(chǎn)量可達近3500萬套。智能門鎖上游產(chǎn)品供給不斷突破，下游用戶需求不斷攀升，已成為智能家居最亮眼的場景之一。目前中國智能門鎖的市場滲透率相較于日本、韓國仍然很低，發(fā)展空間巨大。奧維云網(wǎng)（AVC）的數(shù)據(jù)顯示，全球智能門鎖滲透率最高的是韓國，高達75%左右；其次是日本和歐美國家，滲透率分別約40%和15%；國內(nèi)智能門鎖的滲透率僅為7%，一二線城市的滲透率將近10%，而西北及東北地區(qū)相對更低。隨著居民消費升級和用戶需求增加，我國智能門鎖的滲透率將進一步提升，未來行業(yè)發(fā)展空間仍較大。

智能門鎖的應用可以分為公寓酒店和居民家庭兩大應用場景。針對這兩類場景眾多新老玩家積極參與，據(jù)統(tǒng)計2020年國內(nèi)智能門鎖行業(yè)參與者達到1600多家。

為了便于分析，我們將國內(nèi)智能門鎖參與者分成五大類，分別是智能家居生態(tài)鏈、互聯(lián)網(wǎng)品牌、專業(yè)鎖具、安防巨頭以及家電電子類廠商。這幾類廠商具備不同的競爭特性，其中：

智能家居生態(tài)鏈公司是規(guī)模較大在整個生態(tài)鏈有完善布局的公司，典型的如小米、歐瑞博，這類公司的優(yōu)勢在軟件能力、線上渠道、品牌。

互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)指的是較為初創(chuàng)，以互聯(lián)網(wǎng)思路主打智能門鎖單品的公司，典型的如云丁科技、果加等，這類公司的優(yōu)勢在軟件能力、線上渠道；劣勢在于生產(chǎn)工藝、線下渠道。

專業(yè)鎖具制造商如德施曼、凱迪仕的優(yōu)勢是生產(chǎn)工藝、線下渠道、品牌；劣勢在于軟件能力、線上渠道。

安防巨頭如?？?、大華等，優(yōu)勢在于工程渠道，通過與房產(chǎn)商直接接洽，提供安防并預裝門鎖。

家電電子類廠商如美的、TCL等，優(yōu)勢在品牌、渠道。這五類玩家中，我們認為智能家居生態(tài)鏈企業(yè)的競爭力最強，其次是互聯(lián)網(wǎng)以及專業(yè)鎖具廠商。

在公寓酒店場景下，一體化的SaaS系統(tǒng)非常重要，因為該場景需要對所有門鎖統(tǒng)一調(diào)度、靈活分配，同時SaaS的更換成本高，用戶粘性強。而智能家居生態(tài)鏈和互聯(lián)網(wǎng)廠商的軟件能力則具備明顯的優(yōu)勢，能提供一套完整SaaS系統(tǒng)，導致目前在公寓酒店場景上，這兩類廠商如云丁科技、歐瑞博等的優(yōu)勢明顯。而在居民家庭場景下，普通消費者更重視的是品牌力以及鎖具生產(chǎn)制造能力，因此生態(tài)鏈企業(yè)和專業(yè)鎖具廠更具優(yōu)勢。生態(tài)鏈企業(yè)由于智能家居產(chǎn)品齊全，品牌效應最為強大。

典型的如小米，在品牌力和高性價比的雙重加持下，占據(jù)了大量市場，據(jù)洛圖科技統(tǒng)計，2020年小米的智能門鎖銷量占國內(nèi)的30%。專業(yè)鎖具廠中，德施曼和凱迪仕作為較早布局智能門鎖領域的企業(yè)，具備先發(fā)優(yōu)勢和較高的知名度，2020年銷量也占國內(nèi)的7%左右。所以綜合來看，智能家居生態(tài)鏈企業(yè)在公寓酒店和居民家庭兩類場景下，都具備競爭優(yōu)勢，而互聯(lián)網(wǎng)以及專業(yè)鎖具廠商各自的優(yōu)勢領域相對單一，分別在公寓酒店和居民家庭場景。因此，我們認為在智能門鎖行業(yè)，智能家居生態(tài)鏈企業(yè)的競爭力最強，其次是互聯(lián)網(wǎng)以及專業(yè)鎖具廠商。

2、智能大家電、部分智能小家電、智能連接控制目前相對成熟，增速平穩(wěn)。

智能大家電市場規(guī)模最大，新興廠商對傳統(tǒng)廠商有一定擠出效應。智能小家電也有部分單品處于成熟期，掃地機器人是典型。智能連接控制已完成初級階段布局，典型單品是智能音箱，市場趨于穩(wěn)定。

三、全屋智能是終極目標，長期實現(xiàn)的確定性很高。目前智能家居實現(xiàn)了單品物聯(lián)，全屋智能處于發(fā)展初期，當前受到1）不同單品差異大，標準不統(tǒng)一2）無線充電技術尚不成熟3）人機交互能力有待提升這三大因素的限制，但這些限制因素長期漸進式改善的確定性很高。

四、國內(nèi)智能家居走在全球前列，小米、華為、歐瑞博是核心玩家。國內(nèi)智能家居的發(fā)展處于全球前列，技術層面截止2019年專利總量累計45695件，全球第一。產(chǎn)業(yè)層面2020年6月相關企業(yè)數(shù)量達到13.3萬，其中小米、華為在全屋智能C端市場優(yōu)勢明顯，歐瑞博在全屋智能B端市場領跑。

1、目前智能家居實現(xiàn)了單品物聯(lián)，全屋智能處于發(fā)展初期，我們總結(jié)了從2000年開始，國內(nèi)智能家居企業(yè)的發(fā)展歷程，可以分成以下四個階段：

1）智能家居雛形階段（2000~2010）：這個階段廠家主要實現(xiàn)的是設備的自動運行，典型的如家電、窗簾、車庫門等設備的自動管理，接收指令并自動運作，減少用戶勞動量，智能性很低。

2）智能家居單品階段（2011~2016）：這個階段一些智能家居單品逐步涌現(xiàn)，典型的如智能電視、智能門鎖、智能照明等，廠家聚焦細分品類產(chǎn)品的智能化，但產(chǎn)品的互聯(lián)互通能力很弱。

3）單品物聯(lián)階段（2017年起）：這個階段隨著單品智能程度的提升、品類的增加以及通信技術的進步，廠家開始更關注不同品類之間的互聯(lián)互通，智能連接控制類產(chǎn)品迅速爆發(fā)，典型的如智能音箱以及智慧屏。

4）全屋智能階段（2021年起）：這個階段的核心特點是軟硬件配合和一體化，標志性事件是華為鴻蒙以及谷歌fuchisa操作系統(tǒng)在2021年6月的同步發(fā)布。這兩個系統(tǒng)的核心發(fā)力點均是物聯(lián)網(wǎng)，而軟件生態(tài)的逐步完善，標志全屋智能的發(fā)展真正開始起步。

智能家居行業(yè)發(fā)展趨勢

（一）滲透率提高，市場容量持續(xù)增長

智能家居是21世紀以來的新興產(chǎn)物，隨著技術進步和消費者對生活品質(zhì)要求的提升，智能家居滲透率不斷提高呈逐漸增長趨勢。我國智能家居起步較晚，市場潛力巨大。

（二）產(chǎn)品智能化程度不斷提高

近年來，物聯(lián)網(wǎng)設備正變得越來越強大且智慧，外形尺寸也正在縮小。通信協(xié)議的增強正在提供更大的范圍和更高的能源效率，消費者正在向他們的住宅添加更多的連網(wǎng)設備。所有這些都意味著實現(xiàn)更復雜功能組合的可能性，多種設備可以無縫且智慧地協(xié)同工作。

（三）全屋定制成為新的趨勢

隨著消費升級，消費者不再僅僅滿足于標準化、大眾化的家居設備，而是擁有更強烈的定制化、個性化需求。定制家具憑借其量身定做、性價比高、空間利用率高等特點得到了迅速發(fā)展。相對于單品類家具，全屋定制可以免去消費者在不同單品中進行挑選、搭配的時間，同時能夠滿足消費者對家居產(chǎn)品的整體個性化需求。全屋定制將成為未來行業(yè)重要的發(fā)展趨勢。

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